重庆金融理财师培训——金融理财师AFP考试报名
金融理财师CFP又称注册理财规划师。西南财经大学是西南地区唯1授权开展AFP的机构，财经名师亲自面授，通过率高达90%咨询沈老师
有意咨询者请直接,请勿网上留言。
1、项目背景
当前，面对个人和家庭对理财服务不断增长的需求，国内的绝大多数金融机构已经着手推广形式多样、品种丰富的个人金融理财服务。但由于市场处于起步阶段，各金融机构对专业人员的培训、考核、选拔和资格认证十分有限。因此，中国金融服务业迫切需要金融理财方面的专业资格认证和执业操作规范，以满足客户对金融理财专业化服务的要求。
2、CFP成都项目中心介绍
中国金融理财标准委员会于2007年8月正式授权西南财经大学开展CFP第1阶段金融理财师（AFP）培训的教育机构。西南财经大学是继北京、上海两家单位之后，成为国内第3所、西部地区第1例获授权开展CFP教育培训的机构。
西南财经大学高度重视中国金融理财标准委员会的授权，为开展CFP教育培训成立了“国际CFP成都项目中心”，集中校内外优秀教师资源和教学设施，对外开展金融理财教育培训。
中心的宗旨是：按照中国金融理财标准委员会的严格要求，以高素质的师资、高品质的讲授、专业的培训管理和对学员的全方位服务，打造中国金融理财教育培训精品，为中国金融教育和中国金融理财业的发展提供智力支持与服务。
3、培训对象
银行、保险公司、证券公司、基金公司、会计师事务所、律师事务所等从事金融理财业务的人员。
4、培训优势
★丰富的培训经验；★注重实效的培训理念；★强大雄厚的师资阵容
CFP成都项目中心已成功为中国工商银行4川省分行、交通银行4川分行农业银行4川省分行举行了AFP（CFP）项目培训，通过率达80%左右
5、课程设置
金融理财师（AFP）培训课程设置：
| 模块 | 内容 | 学时 |
| 金融理财基础 | ◇ 金融理财概述和CFP制度 | 15学时 |
| 金融理财基本技能 | ◇ 家庭财务报表与财务预算的编制和分析 | 15学时 |
| 家庭综合理财 | ◇ 居住规划与房产投资 ◇ 信用与债务管理 ◇ 教育金规划 ◇ 特殊事件理财规划 | 12学时 |
| 投资规划 | ◇ 投资规划环境 ◇ 投资理论与市场有效性 ◇ 债券市场与债券投资 ◇ 股票市场与股票投资 ◇ 衍生金融产品与外汇投资 ◇ 资产配置与绩效评估 | 24学时 |
| 个人风险管理和保险规划 | ◇ 风险与风险管理 ◇ 保险基本原理 ◇ 人寿保险 ◇ 意外、财产与责任保险 ◇ 家庭风险与保险需求分析 | 12学时 |
| 员工福利与退休计划 | ◇ 薪酬与员工收入 ◇ 社会福利与薪酬扣除 ◇ 企业福利与薪酬扣除 ◇ 退休计划原理与操作流程 | 6学时 |
| 个人税务与遗产筹划 | ◇ 所得税概述 ◇ 税收筹划 ◇ 遗产筹划 | 6学时 |
| 理财规划案例 | ◇ 理财案例示范 ◇ 利用excel制作理财规划报告 ◇ 理财案例制作 ◇ 理财案例发布 |
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6、项目培训地点、时间以及其他安排
培训方式： 9个星期双休日18天共108学时。
培训人数： 50~80人/期
资格认证考试时间：（AFP）为3月的最后1个周6（以金融理财标准委员会确定的时间为准）。
7、费用
培训费用：共108学时，每人共计12960元人民币。
8、师资简介
谈李荣：国际经济法博士，副教授，硕士导师。中国法学会国际经济法研究会理事、WT0与国际经济法研究中心理事、西南财经大学金融法研究所副所长、《财经法学译丛》执行主编。国际金融理财师（CFP）成都项目中心。
李双海：博士，4川大学工商管理学院副教授国际金融理财师（CFP）成都项目中心。
徐 华：西南财经大学保险学院，国际金融理财师（CFP）成都项目中心。研究方向：保险会计与保险财务管理。
陈永生：西南财经大学金融学院教授。
尹宇明：电子科技大学经济学博士，国际金融理财师（CFP）成都项目中心。
高小丽：4川省劳动厅医保处副处长，劳动保障研究所副所长，高级经济师，国际金融理财师(CFP)成都项目中心。
尹志超：西南财经大学金融学院教授，国际金融理财师（CFP）成都项目中心。
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